1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, и это потрясает весь город. Расследование поручают Алексею Лыкову — опытному сыщику, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым шагом Лыков погружается в мир, где привычные законы не работают. Чтобы докопаться до правды, ему придётся рискнуть всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь — теперь всё на кону. Но отступить он уже не может.